経営理念

経営理念

～お客さまの想いを形に変える保険提案～

「万が一の事故が起きた時にお金を受け取っていただく」

保険代理店ができることは、それだけだろうか？事故のときだけ？
お客さまの生活をサポートするために何ができるか？

それを考え実践し、人生の頼れるパートナーでありたいと思っています。

お客さまの想いや夢が実現に向かい、そしてその想いに耳を傾け、お手伝いすることによって、私たち社員も幸せを感じ、また一緒に手伝ってくれる地域の仲間たちにも幸せが広がっていく。

そんな会社を作っていきます。

経営ビジョン

～群馬県太田地域トップクラスの保険代理店～

株式会社トータルライフサポート 「お客さま本位の業務運営に関する方針」

1.お客さまの最善の利益の追求と企業文化への定着

【対応原則：原則2、原則7】 当社は、高度の専門性と職業倫理を保持し、お客さまに対して誠実・公正に業務を行い、お客さまの最善の利益を図ります。

・お客さまひとりひとりの「想い」に耳を傾け、その夢や希望に寄り添う業務運営が企業文化として定着するよう、継続的な教育研修や適切な動機づけを行ってまいります。

2.利益相反の適切な管理

【対応原則：原則3】 当社は、お客さまとの取引に際し、利益相反の可能性がある場合にはこれを正確に把握し、適切に管理します。

・特定の保険会社や商品に偏ることなく、客観的な視点でお客さまに最適な提案が行われる体制を維持します。

3.お客さまにふさわしいサービスの提供と情報のわかりやすい説明

【対応原則：原則5、原則6】 当社は、お客さまの資産状況、取引経験、知識、およびライフプラン上の目的を把握した上で、最適な商品・サービスを提案します。

・複雑な商品やリスクを伴う提案については、平易な表現を用いて、お客さまが十分な判断を行えるよう丁寧に情報を伝えます。

・資産形成の手段として、保険だけでなくiDeCoやNISA等の幅広い選択肢を提供し、将来のお金に対する不安解消をサポートします。

4.ネットワークを活かした多角的なサポートと継続的なフォローアップ

【対応原則：原則6】 契約後もお客さまの良きパートナーであり続けるため、長期的な視点でのアフターフォローを実施します。

・万が一の事故の際は、一番近くで寄り添い、迅速なトラブル解決をサポートします。

・専門家ネットワークと経験を活かし、保険の枠を超えた日常の問題解決や、生活の変化に応じた適切なアドバイスを提供し続けます。

5.業務運営方針の浸透を測る指標（KPI）の公表

【対応原則：原則1】 本方針の定着度合いを客観的に評価するため、以下の指標（KPI）を定期的に公表します。

・代理店事故受付窓口割合

・積立投資相談件数

・顧客数（当社に対する信頼のバロメーター）

2026.1

お客様本位の業務運営方針

当社は、お客様が万が一の事故の際、一番近くで寄り添い、事故トラブルの早期解決をサポートします。

当社は、お客様が抱えているお金に対する不安を解消する手段は多種多様となります。保険以外の選択肢を提案できることにより、お客様により良い人生と安心を提供できる会社を目指します。

お客様の人数は、当社に対する評価の指数と考えています。また、お客様の人数を増やし、より安定した事業基盤を構築することで、長く愛される会社を目指します。

～業務運営方針の定着を図るための成果指標（KPI）～

上記方針の取り組み状況の進捗を測るために、以下の指標（KPI）を用いて適宜公表してまいります。

KPI	取組状況・成果
代理店事故受付窓口割合	95.3％
積立投資相談件数	20件
顧客数	6,620名

【各指標に対する取り組み】

1. 万が一の事故の際、代理店担当者が窓口となり、お客様の立場に立った同じ目線で、プロとしてのアドバイス、迅速な事故対応をすることによりお客様に安心を提供します。
2. 資産形成の手段として、保険だけでなく「iDeCo（イデコ）」や「NISA（ニーサ）」を活用した幅広い選択肢を提供し、お客様が抱えている将来のお金に対する不安を解消します。
3. 担当者一人ひとりが、目の前のお客様のために最善の利益を図るには、組織として何ができるかをよく考え、行動し、お客様に更なる満足と安心を提供します。